회사의 강점이 검증 가능한가
정상화 손익과 고객·계약·핵심 인력의 지속성을 자료로 설명합니다. 대표에게 집중된 관계와 판단이 이후에도 이어질지 확인합니다.
M&A·매각·Exit
회사의 다음 주인, 다음 구조를 준비합니다.
M&A, Divestiture & Exit거래의 가치에서,
거래의 가치에서,
그 이후의 경영까지.
Our Perspective
가격·구조·조건과 실행을 하나의 거래로 봅니다.
인수와 매각은 사업의 다음 구조를 결정하는 일입니다. 사업성과 기업가치를 설명할 근거를 갖추고, 거래 방식과 세무 영향·조건을 검토합니다. 실사와 종결의 실무, 거래 이후 운영의 전환까지 연결해 준비합니다.
- 기업을 인수하거나 사업을 매각할지 판단해야 할 때
- 회사 가치를 설명할 자료와 실사 대응 체계가 필요할 때
- 거래가 끝난 뒤 조직·자금·시스템을 어떻게 연결할지 고민할 때
먼저 살펴볼 쟁점.
같은 가격, 다른 세후 회수
주식·사업의 이전 범위와 세금, 순차입금·운전자금 정산과 잔존 의무를 함께 봅니다. 표면 가격을 실제 조건으로 풀어 비교합니다.
계약과 실제 전환 사이의 공백
선행 조건과 자료, 승인·일정을 종결 과제로 정리합니다. 첫날의 자금·조직·보고·시스템이 어떻게 움직일지 준비합니다.
검토에서 실행으로 이어지는 전문 자문.
인수 검토·거래 구조
인수의 목적과 대상 기업의 사업성, 가격과 감수할 위험을 함께 봅니다. 거래 방식의 차이가 세후 회수와 이후 운영에 미치는 영향을 비교합니다.
- 사업모델·시장·손익·운전자금과 기업가치 검토
- 주식·사업 양수도 등 거래 구조와 세무 쟁점의 연결
- 실사 범위·자료 요청·쟁점별 확인 과제와 조건 협의 지원
매각 준비·기업가치 설명
인수자가 확인할 사업의 지속성과 숫자의 근거를 갖춥니다. 대표 개인에게 집중된 관계와 업무가 거래 이후에도 이어질 수 있는지 살핍니다.
- 매각 목적·대상 범위·희망 일정과 준비도 점검
- 정상화 손익·주요 계약·인력·자산 및 투자 논리 정리
- 소개·검토 자료, 데이터룸과 실사 질의 대응 관리
사업재편·분리·Exit
보유·투자·분리·매각의 대안을 같은 기준으로 비교합니다. 거래 가격만이 아니라 정리 비용과 세금, 남는 사업의 운영까지 검토합니다.
- 사업별 경쟁력과 수익성, 재편 후 사업 구조 검토
- 자산·인력·계약·부채의 이전 범위 및 세무 영향 정리
- 조건·대금·선행 과제와 거래 종결 일정의 실행 관리
인수 후 통합·전환
거래의 목적이 현장에서 실현되도록 통합 순서를 정합니다. 첫날의 업무 연속성과 이후 보고·자금·조직의 기준을 함께 준비합니다.
- Day 1·초기 통합의 핵심 과제와 담당 역할 정리
- 회계·자금·세무·인사 및 시스템의 기준 연결
- 통합 지표·미결 쟁점과 시너지 과제의 점검 체계 구성
판단과 실행에 남기는 것.
- 사업성·기업가치와 거래 구조의 검토 자료
- 매각 소개·투자 논리 및 실사 대응 자료
- 쟁점·조건·선행 과제와 거래 일정 관리표
- 인수 후 통합과 운영 전환의 실행계획
세부 업무와 수행 방식.
상담 상황과 구체적인 업무·산출물, 진행 과정과 자주 묻는 질문을 더 살펴보세요.